Debut Perdana di Bursa Efek Singapura, Pertamina Hulu Energi Terbitkan Obligasi Bernilai Fantastis

Selain itu, PHE menyampaikan apresiasi atas tingginya minat investor terhadap penerbitan ini.

Baca Juga: ITDC Dorong Penguatan Pilar Sosial dan Ekonomi di The Mandalika

“Respons positif dari investor global mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kinerja operasional dan keuangan PHE serta peran strategis kami dalam mendukung ketahanan energi nasional,” tambah Dannif.

Penerbitan obligasi perdana, yang menjadi bagian dari GMTN, mendapat respons yang sangat positif dari investor global.

Jumlah permintaan akhirnya mencapai lebih dari USD 2,4 miliar, atau mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sekitar 2,4 kali dari jumlah yang ditawarkan. 

Baca Juga: Langkah Perdana di Bursa Singapura, Pertamina Hulu Energi Terbitkan Global Bond USD 1 Miliar

Obligasi ini diserap oleh 142 investor global.

Sebanyak 43% obligasi diserap oleh investor Asia, 30% investor Amerika Serikat, dan 27% investor di kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika (EMEA).

Berdasarkan jenis investor, alokasi obligasi adalah 78% kepada manajer aset/fund manager, 10% kepada perusahaan asuransi/dana pensiun, 5% kepada dana investasi negara/bank sentral/lembaga resmi, 4% kepada bank, dan 3% kepada bank swasta/jenis lainnya.

Baca Juga: Bukan Sembarang Jembatan, 4 Jembatan Aestetik di Singapura Ini Wajib Didatangi untuk Foto-foto Cantik

Obligasi ini dijadwalkan akan selesai pada 21 Mei 2025 dan direncanakan untuk dicatatkan di Bursa Efek Singapura.

Dalam transaksi ini, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mandiri Securities, dan MUFG bertindak sebagai Joint Bookrunners.***